¿Han dominado los bancos tradicionales el desafío fintech?


Si le pide a los consumidores en la calle que nombren cinco bancos, los sospechosos habituales saldrán de sus lenguas. Pero Monzo, Starling, Atom y Fidor Es poco probable que los principales bancos de tecnología financiera (fintech) estén en las listas de muchas personas.

Es difícil creer que tan poco en la cuota de mercado de los bancos tradicionales de la calle [19459004geänderthat] Si uno considera la ira que se dirigió contra ellos hace una década, como la peor recesión en Gran Bretaña desde el Contribuyó a la década de 1930.

Pero ahora los jugadores de la calle parecen haber pasado por lo peor, algunos de ellos con un poco de ayuda de los contribuyentes británicos y las señales de que los bancos podrían entrar en una fase de crecimiento . Y en lugar de amenazar su crecimiento, la revolución fintech parece alimentarlos.

Una investigación reciente realizada por EY sugiere que los bancos tradicionales, después de años de inversión regulatoria, ahora están listos para hacer más por el crecimiento. Una encuesta de EY encontró que la inversión en transformación digital este año fue la segunda prioridad más alta en la industria. El 84% de los ejecutivos indicaron esto. Como era de esperar, esto fue superado por la [ciberseguridad que fue nombrada prioridad en 2018 para el 89% de los ejecutivos.

Los bancos también planean profundizar en sus bolsillos para apoyar la seguridad digital. En la encuesta EY, el 59% de los bancos encuestados dijeron que sus presupuestos de inversión en tecnología aumentarán más del 10% en 2018. No es demasiado difícil estimar a dónde irá el dinero.

La reputación no sufrió daños irreparables por la crisis financiera. Resulta que los clientes realmente valoran a sus bancos de manera justa. Un estudio realizado por la agencia de marketing True y la firma de investigación Strive con 1,000 participantes mostró que el 86% de los jóvenes de 18 a 55 años le dio a su banco actual una calificación de siete de cada diez puntos o más. Y el 59% estuvo de acuerdo en que una transferencia bancaria aporta poco.

Los bancos, que estaban en un lugar oscuro hace unos años, parecen estar listos para aprovechar la revolución fintech que se estaba produciendo a su alrededor.

Los bancos siempre han estado cerca e invertido en la nueva tecnología, pero han facilitado en gran medida el desarrollo de empresas de tecnología financiera de terceros, y ahora existe un fuerte ecosistema de tecnología financiera en el que los bancos pueden sumergirse.

¿Pero dónde sucede esto? dejar los bancos retadores? ¿Estuvieron de acuerdo los escépticos cuando dijeron que difícilmente harían algo o todavía queda mucho por hacer?

¿Qué pasa con las startups fintech?

Fintechs parece tener tres caminos a la vista. La primera y probablemente la más esperada, como con la mayoría de las nuevas empresas, es ponerlas en funcionamiento, construir una reputación y una base de clientes y luego adquirirlas. La segunda forma es construir un servicio de nicho y concentrarse en construir un negocio rentable. La última y más ambiciosa forma sería que una empresa de tecnología financiera acepte los bancos tradicionales como un solo banco digital.

Un proveedor de tecnología financiera que cuestiona a los bancos tradicionales es Fidor, un banco retador alemán que se fundó en 2009 y recibió una licencia bancaria británica en 2015.

Fidor tomó el primer camino mencionado anteriormente y en julio de 2016 ] tomó el control del grupo bancario francés BPCE que tiene 35 millones de clientes, más de 100,000 empleados y alrededor de 8,000 sucursales en Francia.

Matthias Kroener, CEO y cofundador de Fidor, que hoy opera como una unidad independiente de Fidor Según BPCE, no le sorprende que los consumidores no se apuren en cambiar de banco.

"Es por eso que decidimos actuar primero como un socio secundario claro y luego abordar el desarrollo de las relaciones bancarias primarias", dice. "Para que eso suceda, realmente tienes que tener los beneficios y el poder financiero para comunicarte".

Como jefe de una empresa adquirida por un banco tradicional, Kroener admite que es parcial cuando dice que fintech Las nuevas empresas se beneficiarán de ser asumidas por bancos experimentados. "Debe tener personas del lado de los inversores que entiendan los riesgos de su negocio", agrega.

Según Kroener, tratar de establecer un banco de servicio completo fuera de una organización tradicional es difícil, ya que los bancos tradicionales tienen una gran ventaja. "Los bancos establecidos no son tan estúpidos como siempre decimos al mercado", agrega.

Tarde o temprano, los bancos retadores enfrentan los mismos obstáculos que los bancos establecidos, dice Kroener. "Contratan al mismo personal que los titulares, tal vez incluso directamente de ellos, y tarde o temprano podrías ser un banco normal".

Un experto senior de TI en el sector bancario dice que esto es cierto. Bancos tradicionales tener la medida de fintechs en aumento. "He visto lo que hicieron los bancos cuando se dieron cuenta de la amenaza potencial hace unos años".

El experto en TI dice que esto conducirá inevitablemente a los grandes bancos directamente a través de la adquisición o mediante La adquisición se realiza indirectamente a través de asociaciones e inversiones. "Los bancos buscan las fintech emergentes y luego invierten en las empresas más prometedoras o se convierten en clientes o socios", dice. "De esta manera, esperan beneficiarse de las nuevas tecnologías sin tener que desarrollarlas, al tiempo que evitan que algunas fintech se conviertan en competidores".

Dependiendo de sus ambiciones, la adquisición podría ser atractiva para algunas fintech. "Vender puede ser una buena salida para los fundadores que luego pueden salir y hacer otra cosa". Su oferta se limitaría a lo que el banco comprador puede hacer en lugar de ser utilizado por muchos bancos. Por lo tanto, una adquisición podría limitar una idea prometedora en lugar de permitir un uso más amplio.

banco de servicios es el resultado menos probable para fintechs. "Habrá algunas compañías que van por ese camino, pero en estos días es muy difícil ser un banco, tanto técnica como económicamente", dice. "Una compañía de tecnología decente debería superar a un banco, por lo que no estoy seguro si es tan atractiva como una idea de negocio". Probablemente pueda vender más a la industria bancaria que convertirse en un banco. "

Centrarse en un nicho

Obtener un proveedor de servicios de nicho es quizás el resultado más probable para las fintech, dice, pero la adquisición es muy probable. "Creo que un jugador de nicho de tecnología financiera es más probable que lo compre una de las compañías tecnológicas más grandes que un banco", agrega.

Sin embargo, él cree que las grandes compañías tecnológicas podrían aumentar la participación de mercado de los bancos tradicionales. "Si las grandes compañías tecnológicas como Apple, Google, Microsoft, Paypal, Amazon y otras quieren involucrarse en ciertos servicios financieros, tienen el poder, en mi opinión, de vencer a los bancos", dice. "Sin embargo, la creciente regulación y la desglobalización de los servicios financieros pueden disuadirlos".

El analista de Celent Gareth Lodge también lo ve como el resultado más probable para que Fintechs se centre en un nicho. "Creo que la realidad probablemente se centre en un nicho", dice. "Es difícil ver cómo pueden pasar de un nicho a un top 10 por una variedad de razones".

Una razón para esto es que los grandes bancos siguen a los desafiantes bancos y fintechs y aprenden y replican sus actividades. dice Lodge. "Sería muy ingenuo creer que los grandes bancos no están buscando innovación", dice. "Ellos tienen los recursos para hacerlo es solo que a veces les resulta más difícil hacerlo". La implicación es que la ventaja que muchos bancos retadores creen que pueden tener no es una característica tan distintiva como muchos piensan.

Lodge dice que sería interesante saber cuántos de los clientes del banco retador han cerrado sus cuentas anteriores. Muchos clientes usan un banco retador como su segunda cuenta o simplemente lo prueban.

¿Un desafío gratificante?

Chris Skinner, presidente del Financial Services Club, no cree que los retadores sean un verdadero desafío. "Son demasiado similares a los bancos y actuarán como jugadores especializados o de boutique o serán asumidos por los grandes, tal como ya lo ha hecho Fidor", dice.

Pero hay algunos retadores que notan a Skinner. "Estos incluyen el tándem con la conexión de Qatar y Monzo, que aparentemente también tiene mucho apoyo de su base de clientes", dice. "Incluso entonces, no veo a ninguno de estos muchachos mejor que el Metro Bank (19459005), que tiene miles de millones de libras detrás, pero aún lucha por desafiar a los Cinco Grandes".

Metro Bank fue el primer banco británico nuevo en más de 100 años cuando se lanzó en 2010.

El ascenso de Santander demuestra que los bancos digitales necesitan mucho dinero para desafiar a los jugadores tradicionales, dice Skinner. "La única razón por la que Santander ha alcanzado su posición es la adquisición de tres sociedades de construcción, que luego gastan más de mil millones de libras al año para sobornar a la gente por el cambio", agrega. "¿Uno de estos nuevos tiene mil millones para ganar clientes? No lo creo.

La ventaja de los bancos fintech parece ser la tecnología en lugar de las finanzas, y el experto senior de TI en el sector bancario cree que probablemente deberían atenerse al enfoque tecnológico.

"Ser un banco no es tan atractivo como solía ser. Supongo que los fintechs son mejores para inventar cosas en las que los bancos invierten, se convierten en clientes o, en algunos casos, compran cuando son adecuados para ellos. Muchos productos bancarios son simplemente productos básicos y productos básicos. ofertas de servicios públicos. Para que pueda concentrarse en hacerlo más barato, más confiable y más rápido. No creo que veamos que los "pagos rápidos de lujo" se vendan con una prima sobre los "pagos normales más rápidos". Las personas solo quieren mover dinero, no necesitan campanas y silbatos adicionales. "



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